中信证券股份有限公司关于广西投资集团国际主受托管理股权投资基金之债券（24桂投01）受托管理事务报告

中信证券股份有限公司关于广西投资集团国际主受托管理股权投资基金之债券（24桂投01）受托管理事务报告

重要提示

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于广西投资集团国际主受托管理股权投资基金（以下简称“发行人”或“基金”）对外公布的《广西投资集团国际主受托管理股权投资基金2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中信证券提供的其他材料。中信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述的内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承担任何责任。

第一节 本期债券概况

一、债券名称：广西投资集团国际主受托管理股权投资基金2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

二、债券简称：24桂投01。

三、债券代码：【】。（注：此处代码需根据实际发行情况填写）

四、发行主体：广西投资集团国际主受托管理股权投资基金。

五、发行规模：本期债券发行规模为【】亿元。（注：此处规模需根据实际发行情况填写）

六、债券期限：本期债券期限为【】年。（注：此处期限需根据实际发行情况填写）

七、债券利率：本期债券票面利率为【】%。（注：此处利率需根据实际发行情况填写）

八、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

九、发行方式：本期债券面向专业投资者公开发行。

十、上市场所：本期债券拟在【】证券交易所上市交易。（注：此处上市场所需根据实际情况填写）

第二节 受托管理人履行职责情况

中信证券作为本期债券的受托管理人，在报告期内严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规、规范性文件及《受托管理协议》的约定，勤勉尽责地履行受托管理职责，持续关注发行人的经营状况、财务状况及偿债能力，积极督促发行人履行信息披露义务，切实维护债券持有人的合法权益。主要履行职责如下：

一、持续督导发行人履行信息披露义务

报告期内，受托管理人持续督导发行人按照相关规定履行信息披露义务，及时披露了本期债券的募集说明书、发行公告、发行结果公告等文件，并对发行人披露的信息进行审核，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

二、监督发行人募集资金的使用

受托管理人持续监督发行人募集资金的使用情况，确保募集资金按照募集说明书约定的用途使用。报告期内，发行人募集资金的使用符合募集说明书的约定，未发现违规使用募集资金的情形。

三、关注发行人的资信状况及偿债能力

受托管理人持续关注发行人的经营状况、财务状况及偿债能力，通过定期收集发行人的财务报表、经营数据等资料，分析发行人的偿债能力变化情况。报告期内，发行人经营状况正常，未发生影响其偿债能力的重大不利变化。

四、督促发行人落实偿债保障措施

受托管理人督促发行人落实募集说明书中约定的偿债保障措施，包括设立偿债保障金专户、制定债券持有人会议规则等。报告期内，发行人已按照约定落实相关偿债保障措施。

五、债券持有人会议的召集与召开

报告期内，本期债券未召开债券持有人会议。受托管理人将持续关注发行人的资信状况，如发生需要召开债券持有人会议的情形，将及时召集和召开会议，维护债券持有人的合法权益。

六、其他事项

报告期内，受托管理人未发现发行人存在违反募集说明书约定或损害债券持有人利益的情形。受托管理人将继续勤勉尽责地履行受托管理职责，持续关注发行人的资信状况，督促发行人履行信息披露义务和偿债义务，切实维护债券持有人的合法权益。

第三节 发行人的经营与财务状况

一、发行人基本情况

广西投资集团国际主受托管理股权投资基金（以下简称“发行人”）成立于【】年【】月【】日，注册资本为【】亿元，经营范围包括：【】。（注：此处需根据实际情况填写）

发行人作为广西投资集团有限公司的重要境外投融资平台，主要承担广西投资集团在国际市场的投融资功能，通过设立和受托管理股权投资基金，支持广西投资集团的国际化战略实施。

二、发行人经营状况

报告期内，发行人经营状况正常，各项业务稳步推进。发行人紧紧围绕广西投资集团的战略部署，积极拓展国际业务，通过股权投资基金等方式参与国际项目投资，取得了良好的经营成果。

三、发行人财务状况

报告期内，发行人财务状况稳健，资产负债结构合理，盈利能力稳定。发行人主要财务数据如下：

（一）资产总额：【】亿元；（二）负债总额：【】亿元；（三）所有者权益：【】亿元；（四）营业收入：【】亿元；（五）净利润：【】亿元。（注：此处数据需根据发行人实际财务报告填写）

四、发行人偿债能力分析

从短期偿债能力指标来看，发行人流动比率、速动比率等指标处于合理水平，短期偿债能力较好。从长期偿债能力指标来看，发行人资产负债率、利息保障倍数等指标处于行业合理水平，长期偿债能力较强。发行人偿债能力稳健，能够为本期债券的到期偿付提供有效保障。

第四节 本期债券募集资金使用情况

一、募集资金总额

本期债券募集资金总额为【】亿元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为【】亿元。（注：此处数据需根据实际情况填写）

二、募集资金使用情况

根据募集说明书约定，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于以下用途：

（一）【】；（二）【】；（三）【】。（注：此处用途需根据募集说明书填写）

报告期内，发行人已按照募集说明书约定的用途使用募集资金，未发现违规使用募集资金的情形。募集资金的具体使用情况如下：

（一）已使用募集资金：【】亿元；（二）尚未使用募集资金：【】亿元；（三）募集资金专户余额：【】亿元。（注：此处数据需根据实际情况填写）

第五节 本期债券增信机制、偿债计划及其他保障措施

一、增信机制

本期债券是否设置增信机制，请根据实际情况填写。若设置了担保、抵押、质押等增信措施，需详细说明增信机制的具体内容。

二、偿债计划

本期债券的偿债计划包括利息支付计划和本金兑付计划。发行人已制定详细的偿债计划，确保本期债券本息的按时足额偿付。

三、其他保障措施

为保障本期债券持有人的合法权益，发行人制定了以下偿债保障措施：

（一）设立偿债保障金专户，用于归集本期债券的偿债资金；（二）制定债券持有人会议规则，规范债券持有人会议的召集、召开和表决程序；（三）加强信息披露，及时向债券持有人披露可能影响其利益的重大事项；（四）其他措施：根据发行人实际情况填写。

第六节 债券持有人会议召开情况

报告期内，本期债券未召开债券持有人会议。受托管理人将按照《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《受托管理协议》的约定，在发生需要召开债券持有人会议的情形时，及时召集和召开会议，维护债券持有人的合法权益。

第七节 可能影响发行人偿债能力的重大事项

报告期内，受托管理人未发现发行人存在可能影响其偿债能力的重大事项。受托管理人将持续关注发行人的资信状况，如发现可能影响发行人偿债能力的重大事项，将及时向债券持有人披露。

第八节 受托管理人联系方式

受托管理人：中信证券股份有限公司

住所：【】

联系人：【】

联系电话：【】

传真：【】

电子邮箱：【】

（注：此处联系方式需根据实际情况填写）

第九节 备查文件

1. 本期债券募集说明书；

1. 本期债券受托管理协议；

1. 本期债券持有人会议规则；

1. 发行人财务报表；

1. 其他相关文件。

（完）